Afirma (Astroc) reduce a más de la mitad el precio de la ampliación de capital

Jueves, 22 de mayo de 2008 (Actualizado a las 21:48)

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Afirma (Astroc) reduce a más de la mitad el precio de la ampliación de capital

Afirma, Astroc, mercados, inmobiliarias

EFE - 22/05/2008 21:52h

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Afirma Grupo Inmobiliario (antigua Astroc) ampliará capital antes del segundo trimestre del año que viene en 842 millones de euros al emitir 406,8 millones de acciones de 2,07 euros de valor nominal, una reducción respecto a los cinco euros acordados en febrero.

La compañía informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que someterá la ejecución de esta ampliación de capital en la Junta de Accionistas del próximo 24 de junio. Según el orden del día, Afirma ha reducido el precio de cinco euros por acción acordados en la Junta de Accionistas del pasado mes de febrero. De esta forma, ahora señala que ampliará capital por un importe nominal de 81.370.726 euros al emitir 406.853.630 nuevas acciones de 0,20 euros de valor nominal con una prima de emisión de 1,87 euros.

La ampliación se llevará a cabo antes del segundo trimestre de 2009 en dos tramos, uno por el que se capitalizarán los préstamos participativos de Nozar y Rayet, y otro dinerario. Por un lado, Afirma destinará 431 millones de euros al tramo de capitalización de los préstamos participativos, según el cual sus accionistas Rayet (40,29% del capital) y Nozar (9,3%) recibirán nuevas acciones de la compañía en pago por la deuda de Astroc de la que son titulares.

En el tramo dinerario, Afirma destinará 411 millones de euros para garantizar que los accionistas de la compañía puedan invertir en las mismas condiciones sin que se diluya su participación. Aunque los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente, este tramo también estará dirigido a nuevos socios en el caso de que no se suscriba íntegramente.

No obstante, Afirma precisa que este tramo es prescindible para la compañía porque ni su estrategia de negocio ni sus compromisos a corto y largo plazo lo hacen necesario. Así, contempla la posibilidad de que quede total o parcialmente incompleto si no se dan las "razonables condiciones de mercado o persiste la volatilidad actual sobre los valores inmobiliarios".

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