Sabadell emite 1.250 millones de euros en células hipotecarias

B.SABADELL

17:35 - 29/04/2008

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BANCOS

Sabadell emite 1.250 millones de euros en células hipotecarias

Banco Sabadell, células hipotecarias, crédito, finanzas

Cotizalia.com - 29/04/2008 19:40h

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Banco Sabadell ha completado este martes la emisión de 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias a plazo, dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales. Se trata de la primera emisión a plazo en España desde noviembre de 2007. El TIR para el inversor es del 5,06 %, 53 puntos básicos sobre tipos de interés de referencia a dos años.

Se ha registrado una fuerte sobresuscripción, por el triple de la emisión, por parte de los inversores, y la colocación se ha llevado a cabo en el plazo de una hora. Las entidades colocadoras han sido Banco Sabadell, Barclays, HVB, ABN Amor, Dresdner Bank, BBVA, Danske Bank, Caja Madrid y Societe Generale.

Esta emisión, cuyo desembolso se hará efectivo el próximo 9 de mayo, tiene un plazo de dos años y se engloba en el programa de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ella han tomado parte un elevado número de inversores internacionales, que suman el 81 % de la emisión. Destacan las cuotas de participación alcanzadas en Europa y, especialmente, en Alemania, España, Austria, Finlandia o Dinamarca.

Además, los principales inversores que han acudido a la emisión han sido instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.

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