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Suelta lastre: Deutsche Bank planea la venta de deuda con problemas por 12.630 millones
Deutsche Bank, deuda, inversores, crisis, finanzas
EP - 14/04/2008 13:34h Actualizado: 14/04/2008 13:54h
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La entidad alemana Deutsche Bank venderá hasta 20.000 millones de dólares (12.630 millones de euros) en deuda apalancada a un grupo de inversores privados, según informa hoy el diario estadounidense "The Wall Street Journal". Las acciones del banco caen más de un 2% en el Dax alemán y se mueven entorno a los 71,99 por título.
La semana pasada, el diario informó de que Citigroup planea vender 12.000 millones de dólares (unos 7.700 millones de euros) en préstamos apalancados a Apollo Management, TPG Capital y Blackstone Group.
El movimiento implica un gran paso para recortar la deuda corporativa del banco que está asfixiando sus balances y dar impulso así al negocio de nuevos préstamos.
Los bancos europeos y estadounidenses incurrieron en ingentes deudas para ayudar a financiar el 'boom' de operaciones corporativas con financiación apalancada, pero desde la explosión de la crisis del crédito el pasado verano la demanda de bonos y créditos de alto riesgo se secó, lo que dejó a numerosas firmas con miles de millones de deuda no deseada.
Sin embargo, mientras Citigroup está buscando compradores para el paquete de bonos y deuda, Deutsche pretende liquidar su deuda en parcelas, según informaron fuentes cercanas a la operación.
Al parecer, el banco alemán estaría manteniendo negociaciones con las mismas firmas interesadas en la deuda de Citigroup, Apollo Management, TPG Capital y Blackstone Group, aunque también estaría manteniendo conversaciones con Bain Capital y Sankaty Advisors.
No está claro aún el precio que pagarán estos bancos por la deuda de la entidad alemana, aunque se baraja la cifra de 90 centavos sobre dólar.
Deutsche Bank y Citigroup son las dos entidades con mayor balance de deuda apalancada para financiar operaciones corporativas, con 35.000 millones de dólares (22.091 millones de euros) y 43.000 millones de dólares (27.139 millones de euros) respectivamente.
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Opiniones de los lectores (2)
2. Sr. Pangloss14/04/2008, 17:04 h.
No te preocupes, el nuevo gobierno está muy capacitado y creo que sabrá resolver todos estos problemas. La nación está unida tras ellos, salvo unos pocos antipatriotas que siempre se quejan de todo. El creciemto es bueno, los tipos de interés van a bajar y el empleo se está recuperando. Sólo faltan dos años para superar a Alemania.
1. enterao2214/04/2008, 15:05 h.
Mientras los bancos que pueden sueltan lastre, los bancos y cajas españoles se hunden cada dia un poco mas. Ante el cerrojo de los inversores extranjeros, es imposible soltar nada a no ser que sean empleados para engrosar aun mas las filas del paro. Mientras tanto, el regulador observa como sus magnificas despensas contables se vacian y se encomienda al ya famoso "Dios dira". Estamos sentados en una bomba de relojeria.
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