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Renta fija/tipos de interés
Prisa hace caja con sus radios (Ser y Los 40) para lanzarse sobre la televisión (Cuatro)
Prisa, Sogecable, medios, OPA, fusiones, adquisiciones
@Rubén J. Lapetra - 20/12/2007
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Prisa se ha sumergido en una intensa actividad corporativa desde el pasado verano. El grupo de medios más grande en España, por encima de la Unedisa de Rizzoli y Pedro J. Ramírez, maneja varias operaciones en cartera, pero el objetivo prioritario es Sogecable. La dirección que preside Ignacio Polanco ha comprado el 4,2% del capital de su filial audiovisual desde agosto por valor de 150 millones de euros en operaciones en mercado.
Sigilosamente ha elevado su participación del 42,8% al 47% y se ha situado así a las puertas del 5% que fija la Ley del Mercado de Valores (LMV) como límite y que, conforme a la norma, le obligaría al lanzamiento de una OPA sobre la totalidad del grupo que gestiona Digital + y la cadena de TV comercial en abierto Cuatro, el antiguo Cana+. Y Prisa se encuentra en posición de OPA.
Como informó este diario el pasado 11 de diciembre, Prisa tiene muy avanzado el diseño de una operación destinada a resolver el futuro de su negocio audiovisual. Se trata de una OPA sobre las acciones que no controla de su filial Sogecable, como primer paso necesario pasa excluir la compañía de bolsa y proceder a continuación a la venta del negocio de la televisión de pago Digital Plus. Desde el pasado mes de noviembre, la plataforma de pago vende un producto conjuntamente con Telefónica denominado Trío Plus, en el Sogecable ofrece la TV -que compite con Imagenio-, la operadora el ADSL y las llamadas.
El último paso en pos de Sogecable lo dio ayer con una nueva entrada de caja. Se trata de la venta del 16% de Unión Radio al fondo de capital riesgo 3i por 225 millones de euros. Aunque comparte propiedad con el Grupo Godó, editor de La Vanguardia, que tiene el 20%, Prisa ha decidido poner en valor las cadenas de radio M80, Radio Olé, Cadena Ser, Los 40 Principales (España), W Radio (México), Caracol Radio (Colombia) y Radio Continental (Argentina).
El objetivo es poner en valor la filial, obtener liquidez y sacarla a bolsa a en los próximos meses. “La venta de acciones en una OPV, posiblemente en EEUU, tardará más de un año, una vez que Prisa duplique de los activos mediante compras en Latinoamérica”, señalan fuentes de un gran banco de negocios. Con la entrada de 3i en Unión Radio, Prisa reducirá progresivamente su participación hasta al menos el 66% del capital y da forma de cotizada a su filial.
Y vende las sedes históricas
Para financiar la operación sobre Sogecable necesita captar, al menos, 1.800 millones de euros con los que afrontar con garantías la compra del 53% del capital que no controla. En este sentido, el grupo puesto el cartel de ‘se vende’ sobre tres emblemáticos edificios: dos de ellos en Madrid -la sede corporativa, en Gran Vía 32 (Cinco Días, Progresa, Ser y Los 40), y Miguel Yuste 40 (sede de El País), así como un tercer edificio en Barcelona, en la calle de Caspe. El grupo prevé recaudar unos 340 millones con la operación, que, según la versión oficial, irían destinados a reducir deuda, pero encajarían en la recolección de cash para la OPA.
Los títulos de Sogecable se dispararon el miércoles en bolsa un 3,31%, hasta 26,5 euros, con lo que acumulan una revalorización próxima al 20% en lo que va de mes de diciembre. En noviembre se desplomaron ese mismo porcentaje por las turbulencias de los mercados y del mundo de fútbol, en el que se encuentra en guerra abierta con Mediapro por los derechos del fútbol. Los de Prisa se desplomaron al cierre un 3,38%, hasta 11,73 euros.
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