Martes, 5 de junio de 2007 (Actualizado a las 11:40)

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El fondo de inversión Silver Lake y la firma de capital riesgo TPG Capital han acordado la compra de el fabricante de equipos tecnológicos Avaya por un importe de 8.200 millones de dólares (6.069 millones de euros) o 17,5 dólares (12,95 euros) por acción, anunció hoy la compañía estadounidense en un comunicado.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Avaya recibirán 17,5 dólares por cada título que posean, lo que representa una prima de aproximadamente el 28% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía del pasado 25 de mayo, el día anterior al anuncio de las posibles transacciones.

"Después de una intensa revisión de las alternativas estratégicas de Avaya con la Dirección de la compañía y nuestros asesores financieros, el consejo de Avaya determinó que esta transacción con Silver Lake y TPG ofrece el mejor valor para nuestros accionistas", señaló Phil Odeen, presidente no ejecutivo del consejo de administración de la compañía.

Está previsto que la transacción se cierre en otoño de 2007, ya que está condicionada a conseguir la aprobación de sus accionistas y a lograr las aprobaciones regulatorias pertinentes.

El acuerdo permite a Avaya solicitar las propuestas de una tercera parte durante los próximos 50 días. Además, la compañía deberá responder a las ofertas no solicitadas que reciba, en el momento oportuno, según los términos del acuerdo, aunque no hay ninguna seguridad de que este proceso vaya a resultar en una operación alternativa.

Avaya ha contratado a Credit Suisse como asesor financiero de la operación, mientras que Weil, Gotshal & Manges LLP actúa como asesor legal de la compañía, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP asesorarán legalmente a su consejo de Dirección.

Por su parte, Citi y Morgan Stanley serán los asesores financieros del fondo de inversión y la firma de capital riesgo, y se han comprometido, junto con JP Morgan, a financiar la deuda de la operación.

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