RBS, Santander y Fortis lanzan una oferta de 18.200 millones por LaSalle y ABN la rechaza

Martes, 8 de mayo de 2007 (Actualizado a las 09:22)

RBS, Santander y Fortis lanzan una oferta de 18.200 millones por LaSalle y ABN la rechaza

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RBS, Santander y Fortis lanzan una oferta de 18.200 millones por LaSalle y ABN la rechaza

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Cotizalia / Reuters - 07/05/2007 07:55h Actualizado: 07/05/2007 09:12h

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El consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Santander y Fortis, interesados en la adquisición de ABN Amro, presentaron el pasado 5 de mayo, sábado, una oferta de 18.200 millones de euros por la filial estadounidense del banco holandés. Un día después, el 6 de mayo, ABN rechazó la propuesta.

Así lo reconoce el trío europeo en un comunicado conjunto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este documento, RB, Santander y Fortis señalan que su propuesta era "mejor según los términos del contrato entre ABN Amro y Bank of America. En concreto, el precio propuesto para la compra de LaSalle era significativamente más alto que la oferta de Bank of America y habría conducido a una oferta pública de los bancos por ABN en unos términos consistentes con las propuestas anunciadas el 25 de abril de 2007", apuntan.

La oferta, condicionada a la adquisición del resto de ABN, se sitúa por encima de los 15.482 millones que acordaron ABN Amro y Barclays con Bank of America como "condición de la oferta" que el banco inglés lanzó sobre ABN el 23 de abril. Sin embargo, la propuesta no parece haber convencido al banco holandés que la ha rechazado.

ABN considera que la oferta del consorcio no es superior al acuerdo alcanzado con Bank of America, debido a varias incertidumbres y riesgos de ejecución, entre los que el banco holandés cita la financiación, aprobaciones regulatorias, aprobaciones de los accionistas y el impacto financiero proforma en las cuentas de los miembros del consorcio.

Por otra parte, el banco holandés precisó hoy en un comunicado que la propuesta del consorcio por La Salle estaba ligada a una oferta por ABN Amro a un precio de 38,40 euros por título, que incluyendo el dividendo final de 0,60 euros, ascendía a 39 euros por acción. De este modo, el banco quedaba valorado en 72.000 millones de euros, lo que supera en un 13% el precio de la propuesta de Barclays.

ABN convocará a sus accionistas

ABN Amro, que no hizo referencia en su comunicado a un rechazo de la propuesta del consorcio, afirmó que su intención es convocar una junta extraordinaria de accionistas, cuyos detalles se conocerán en su momento, para que sean ellos quienes decidan sobre las distintas alternativas presentadas.

En este sentido, recordó que, según la decisión tomada el jueves por un tribunal de Amsterdam, cualquier transacción para la venta de La Salle no se materializará "sin la aprobación de los accionistas" de la entidad.

Además, el banco holandés indicó que los aspectos fundamentales de la propuesta realizada por el consorcio el pasado 25 de abril continúan siendo "confusos", a pesar de que pidió a los tres bancos que aclararan sus términos. Además, subrayó que Santander, Fortis y RBS no proporcionaron pruebas sobre la existencia de cualquier compromiso de financiación.

Demanda de Bank of America

Por su parte, Bank of America presentó el viernes una demanda contra ABN Amro al considerar que no se han cumplido los términos del acuerdo suscrito con la entidad holandesa por el que se le ofrecía la posibilidad de comprar la entidad estadounidense La Salle por 21.000 millones de dólares (15.500 millones de euros).

En la demanda, presentada ante un tribunal federal de Nueva York, la entidad estadounidense alegó que el acuerdo con ABN Amro para la compra de La Salle es exclusivo y debe cumplirse al margen de si Barclays tiene éxito o no en su oferta por el grupo holandés.

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